Могущественный шах Хорезма, Ала ад-Дин Мухаммед, является безраздельным хозяином обширной земли. Его имя вызывает страх у противников, и даже калиф Багдада не может быть уверен в своей безопасности. Тем временем слухи достигают шахского двора о том, что на востоке хан сумел объединить все монгольские племена и начал войну с Китаем. Однако в Хорезме никто не считает это угрозой — дерзкий хан явно не сравнится с великим шахом. Когда в Самарканд прибыло посольство от могущественного кагана Чингисхана, его судьба оказалась печальной...