На протяжении веков лесные и лунные эльфы существуют по разные стороны Великой Реки. Одни из них ведут кочевую жизнь, полагаясь на охоту, в то время как другие, заключив соглашение с демонами, создали комфортные условия в своих замках. В один судьбоносный момент на арене появляется новый игрок — загадочные «ясноокие», которые пьют эльфийскую кровь и подчиняют их с помощью гипноза. В это время лесной охотнице Альдэ предстоит оставить родные просторы Великого Леса и, следуя предсказанию, отправиться на поиски своего счастья. Клан Альдэ пал жертвой яснооких, и теперь её счастье оказывается не только странным, но и капризным и жестоким. Принц лунного королевства Вельд, незаконнорожденный сын покойного короля и теперь изгнанник, не умеет выживать в дикой природе. Его единственное желание — уничтожить врага, но судьба, как всегда, подбрасывает неожиданные сюрпризы.