В этой книге представлена «альтернативная» Российская империя, возглавляемая царем Георгием, который имеет поддержку магической гвардии, известных как Осененные. В этот мир неожиданно попадает заблудшая душа, которая находит новое воплощение в простом мастеровом Федоре, всю жизнь трудившемся на заводе и ведущем спокойное существование. Неудивительно, что с этого момента жизнь Федора кардинально изменится, и он станет центром внимания всей Империи.