Пожилой Саныч — бывший поэт и журналист районной газеты — оказывается в мире Улья и вынужден заново учиться жить там, где вокруг лишь смерть и ненависть. Он вырывает из лап жестоких арийцев девушку Валерию и берется обучать ее мистическим практикам, к которым сам пристрастился за годы, проведенные в этом странном месте. Но Валерия не готова принять его отшельничий путь и уходит в «стабы» — человеческие поселения, где надеется обрести обычную жизнь и свое счастье.

Саныч же, прозванный Маугли, продолжает скитания и изучение Улья. Вскоре он встречает скрывающуюся девочку и становится ей другом и наставником. Вместе они раз за разом попадают в опасные передряги и постепенно постигают правила нового мира. Девочка стремительно меняется, быстро взрослеет телом, однако в душе и по разуму остается ребенком — и это приносит Маугли немало проблем.

Шаг за шагом Маугли все ближе подбирается к тайнам Улья, начинает понимать его сущность, получает новые способности и наживает новых врагов… Содержит нецензурную лексику.