Три студента из Киева, обучающиеся в семинарии, отправились на каникулы с намерением заработать, предлагая услуги репетиторов. Однако по пути они заблудились и попросились на ночлег у старухи на отдаленном хуторе. Хома Брут был вынужден ночевать в хлеву, где к нему пришла хозяйка и оказалась ведьмой. Она оседлала его и погнала через поля. Только непрерывные молитвы помогли Хоме освободиться, и к утру ведьма, утратив силы, обратилась в красивую девушку. После пережитого Хома решил вернуться в Киев и провести оставшиеся каникулы в семинарии. Но вскоре ректор отправил его к богатому сотнику, чтобы читать молитвы над его покойной дочерью. На месте Хома узнал в умершей ту самую ведьму, с которой уже сталкивался.