Граф Николай Николаевич Лопухин, агент Третьего отделения, сумел сбежать от исландских пиратов и продолжает свою важную миссию по спасению русского цесаревича от таинственных убийц. Однако его задача стала гораздо сложнее, поскольку теперь между ним и наследником престола простирается океан. Вдобавок, над цесаревичем, высадившимся на японских берегах, нависла новая смертельная угроза: камикадзе из альтернативной реальности, в которой Япония является мощным и процветающим государством. Чтобы Страна восходящего солнца могла достичь такого успеха, необходимо максимально ослабить своего самого сильного соперника — Российскую империю...