Лиорсар, некогда могущественный некромант, уже более ста лет живет в изгнании на Земле, меняя свои имена и образы, создавая мифы о своей долголетней жизни. Он лишен магических способностей и хранит в себе тайны своего прошлого, с которым почти смирился. Его жизнь меняется, когда он встречает прекрасную Ангелину, которая становится его поклонницей. Но вскоре к нему приходит палач с ультиматумом: ему необходимо вернуться в свой родной мир, чтобы отомстить и убить королеву, виновную в гибели его семьи и друзей. Лиорсару придется вспомнить заклинания черной магии и, вместе с Ангелиной, отправиться в опасное путешествие через страну к столице.