Первая часть любовных приключений английского ловеласа, аристократа и состоятельного холостяка Освальда Хендрикса Корнелиуса. Он увлекается коллекционированием китайского фарфора, пауков и тростей известных личностей, но его главная страсть — это красивые женщины, которых он меняет так же часто, как перчатки. Во время путешествия из Каира в Иерусалим, из-за поломки приводного ремня, Корнелиус оказывается в затруднительном положении на автозаправочной станции в Синайской пустыне. К счастью, он встречает там состоятельного сирийца Абдула Азиза, который предлагает ему переночевать в своем доме. Корнелиус соглашается. По пути к его дому мистер Азиз рассказывает, что живет не один, а с женой и дочерью, обе из которых, по его словам, необыкновенно красивы.