Является ли мир таким, каким ты его воспринимаешь? На краю живописного городка Дорфштадт, расположенного у подножия Горы, живет юная ведьма. Для большинства она лишь простая травница. Однако те, кто готов выйти за рамки привычного, могут открыть истинную сущность Кэт. К таким людям относятся маленькая впечатлительная Мэри-Лу, ее озорной брат Уолли и рассудительный, любознательный подросток Роджер. Также есть Бен, инструктор по туризму, жизнь которого Кэт случайно спасает. Их судьбы переплетаются, магия проникает в повседневность, и настоящее призвание вот-вот заявит о себе.