Демьян, ученик Кощея, хранит в себе сокровенное чувство к дочери наставника, Злате. Она стремится исправить свои прежние ошибки, в то время как их потомки, Сокол и Настя, полны амбиций и мечтаний: Клим жаждет славы в битвах, а Яков ищет мудрости. Все они стараются делать верные выборы, но это оказывается непростой задачей.