Сидни оказалась в тайном центре алхимиков после того, как ее семья отвергла ее выбор. Она отчаянно пытается установить связь с внешним миром, но все ее попытки оказываются безуспешными. Понимая, что на помощь рассчитывать не стоит, она решает применить хитрость, чтобы завоевать расположение своих надзирателей и приблизиться к свободе. Но сможет ли она рассчитывать на поддержку других заключенных, которые воспринимают её как чужака? Удастся ли ей пережить жестокие испытания и вновь увидеть солнечный свет?

Тем временем, Адриан, утративший связь с Сидни, не в состоянии попасть в ее сны с помощью магии. В отчаянии он возвращается в Пенсильванию к своим родителям, где жизнь при дворе отвлекает его от поисков. Он почти теряет шанс снова увидеть Сидни, но в итоге не сдается.