Книга освещает события, предшествующие восстанию Пугачева, произошедшему в 1773 году на территории Яика. В ней рассказывается о детстве сподвижников Емельяна Пугачева, ключевых событиях в яицком казачьем войске и войнах, в которых они принимали участие. Описывается раскол и конфликты с послушной старшинской частью, что стало причиной первого восстания яицких казаков в 1772 году. Затем на арену выходит Емельян Пугачев, который выдает себя за покойного императора Петра Федоровича III и призывает казаков к новому восстанию. Яицкие казаки решают поддержать его, надеясь на его милость после занятия престола.