В небольшой американский городок приезжает цыганский табор, который начинает развлекать местных жителей гаданиями и песнями за небольшие деньги. Цыгане, вечно странствующий народ, обладающий тайными знаниями о древнем колдовстве и черной магии, становятся причиной ужасных событий. Когда адвокат Билли Халлек случайно сбивает старую цыганку на своей машине и избегает наказания, в город приходит страх. "Цыганский барон" решает наказать Халлека, и теперь он начинает стремительно терять вес. Расплата за его поступок оказывается такой жестокой, что Билли станет сожалеть о том, что не встретил свою смерть, ведь она была бы для него благом…