Неизбежная случайность перенесла Дмитрия Мелехова в 1941 год, в преддверии одного из самых кровавых этапов в истории страны. Оказавшись в безжалостной реальности и страдая от своей беспомощности изменить ход событий, он безуспешно пытается привлечь внимание властей. Однако изменить роковой ход событий оказывается крайне сложно, и черная армия с запада, состоящая из миллионов солдат и техники, вновь обрушивает удары на Советский Союз. Едва выжив в хаосе первых дней войны, Мелехов добирается до столицы и предлагает кремлевскому руководству свои знания о будущем, которое уже никогда не будет прежним.