Прошел год с момента атаки обезьян-людоедов на земли Ямаути. Многие молодые люди, желая защитить свою страну, вступают в Кэйсоин — учебное заведение, готовящее Ямаути-сю, личную охрану дома Сокэ. Воспитанником академии становится Юкия, бывший паж молодого господина, который должен стать телохранителем и найти сторонников для своего хозяина, ожидающего восхода на трон. Но восхождение Надзукихико задерживается: ему не хватает необходимых качеств Золотого Ворона. В связи с этим все понимают, что новое нападение обезьян неизбежно, и юным воинам вместе с будущим правителем необходимо подготовиться к грядущему вторжению.