В 1940 году нескончаемые дожди подмыли плотину на реке Такасиги в Северной Каролине. Четырнадцатилетняя Уоллис Энн Стампер и ее близкие чудом пережили потоп, но впереди их ждало еще худшее: дом унесло водой, и семья осталась без крова и средств. Теперь Уоллис Энн приходится заботиться о младшем брате Сефе и старшей сестре Лейси — та молчит, но обладает редким даром: может с абсолютной точностью повторить любую услышанную мелодию. Не находя возможности осесть, Стамперы бродят в поисках пропитания и заработка…

Необыкновенный талант Лейси приводит их в кочующий цирк, однако и там испытания не заканчиваются. И все же Уоллис Энн упорно цепляется за жизнь и веру в лучшее… Сумеет ли она встретить любовь и вырваться к свободе?