Молодой магистрат Сун Цзиюй прибывает в древнюю столицу Империи Чжунчэн, где царит атмосфера упадка и суеверия среди жителей. В городе происходит серия загадочных убийств, и местные жители считают, что в этом виноват демон. Вместе с дерзким господином Ху Мэнцзы Сун Цзиюй должен разгадать эти таинственные преступления. Ситуация осложняется, когда в одну туманную ночь убивают… самого магистрата Суна. Однако в этом городе умирать не так просто.