В Солнечном королевстве царит хаос. Инкарнат Черной дыры задумал свергнуть Инкарната Солнца, стремясь захватить власть над миром. Он манипулирует Адель, рассчитывая на ее поддержку в своих злодейских планах. Но действительно ли она станет его союзником? Лука обладает достаточной силой, чтобы противостоять Малахии, но зачем ему нужна помощь Инкарната Луны и Двенадцати ведьм?

В это время смертные, вдохновленные появлением Инкарната Земли, начинают восстания, видя в нем своего защитника. Конфликт стремительно нарастает, и ситуация ведет к войне, которая станет самой масштабной в истории планеты. В схватке столкнутся четыре стороны с собственными целями и армиями, и это противоборство навсегда изменит судьбу человечества…