На протяжении трех с половиной тысяч лет Империей управляет одно и то же существо — Лето II, который переживает устрашающую трансформацию в песчаного червя. Эта жертва необходима для его выживания и божественной власти, позволяя ему сохранять контроль над человечеством и направлять его на Золотой Путь.

В этот период создается исключительно женская армия, известная как Говорящие Рыбы. Экологическая трансформация Арракиса практически завершена, и на планете появились реки, озера и леса, однако фримены и песчаные черви, производившие Пряность, исчезли. Осталась только последняя пустыня — Сарьир, где Лето II предпочитает проводить время. Космическая Гильдия оказывается в подчиненном положении, а Бене Гессерит смиряются с установленным порядком. Икс сотрудничает с Императором, но среди них есть и мятежники, которые неожиданно становятся частью замыслов Лето II. Бене Тлейлаксу создают множество гхола Дункана Айдахо для Императора, и сам Лето II занят своей генетической программой, где ключевую роль играет Сиона Атрейдес. Также присутствует Хви Нори, посол Икса. Как их действия повлияют на судьбу Бога-Императора?