Новая глава в жизни Андрея Кузнецова, который оказался в теле неандертальца по имени Эссу. Он адаптировался к условиям каменного века и сумел предотвратить наступление кроманьонцев, но хватит ли его усилий, чтобы спасти этот вид от полного уничтожения? Или ему следует искать альтернативные пути для достижения своей цели?