Успех крестового похода привел к тому, что Христополь оказался под контролем союзных сил. Однако варвары все еще скрываются в окрестностях. Во время обхода крепостной стены дружинники великого князя находят обнаженную девушку. При их приближении она падает с стены и разбивается о камни. Савва Куницын, стремясь спасти свою возлюбленную, отправляется на охоту и за это попадает на гауптвахту. Его друг договаривается о его освобождении при условии, что Савва раскроет обстоятельства смерти женщины на стене. Расследование показывает, что способ убийства необычен, и число подозреваемых велико. Новый генерал-коммунар варваров собирает оставшиеся силы и готовит партизанскую операцию.