На полуострове Ямал, где рядом живут динозавры и маги, казаки ищут золотых идолов местных племён и захватывают в плен юную чародейку Митаюки. Но пленница и не помышляет о покорности: хитростью, знанием языка и колдовством она шаг за шагом подчиняет себе похитителей, намереваясь сделать их орудием на пути к власти.
1582 год. Атаман лихой сотни Иван Егоров сын Еремеев вместе с войском Ермака идёт на покорение Сибирского ханства. Войска хана Кучума разбиты, богатые Кашлык и Чинги-Тура взяты и разграблены, казаки в кровавых схватках пробиваются к Оби… Но именно здесь дороги Ивана и Ермака расходятся: от туземцев молодой атаман узнаёт о далёкой земле в верховьях Оби — стране вечного лета и грозных драконов. Говорят, что их хозяева, злобные колдуны сир-тя, владеют несметными запасами золота, а путь туда охраняет громадный золотой истукан, которому приносят кровавые жертвы.
Завладеть золотом! Увести идола, разрушить языческие святилища, спасти тех, кого готовят к закланию, — эти стремления заставляют сотню атамана Еремеева повернуть на север и отправиться по воде к далёкому морю, в страну колдунов, которую живущие неподалёку ненцы называют «Я-Мал» — «Конец земли» или «Земля Злого Солнца».
И солнце там действительно злое — второе светило, зажжённое древним колдовством с пока ещё неясной целью.