В знойных сражениях флотилии Союза Систем терпят поражение под натиском загадочных кораблей. Столица Союза, Прайм, отчаянно защищается от атак противника, но помощь не приходит. Другие государства осознают: независимо от исхода битвы, мир уже никогда не станет прежним.

Экипаж контрабандиста, стремящийся получить поддержку от таинственной расы атаахуанцев, вынужден бродить по окраинам цивилизованных планет, где в барах раздаются выстрелы, а пиратство стало обыденностью. Но какую высокую цену придется заплатить за нужные сведения? Экипаж военной миссии Прайма исследует развалины покорённых государств, пытаясь разгадать тайны врага. Полные одиночества и без поддержки, опытные разведчики сталкиваются с ужасными открытиями в бездне космоса. Завеса над тайной противника начинает подниматься, и надежда на спасение тает. Тем не менее, каждый из героев готов идти до конца, несмотря на все испытания.