В городе Распадок установилась аномальная жара, и тем временем маго-преступность активизировалась. Загадочный вор явно нацелился на представителей Волшебных Рас, и капитан ап-Телемнару отведено всего три дня для расследования этого преступления. Однако в жизни опытного энчечекиста и без того множество проблем: старый товарищ неожиданно покончил с собой, желтые издания доставляют массу хлопот, возлюбленная отказывается выходить замуж, продвижение по службе застопорилось, а новая стажерка поразительно напоминает его бывшую. Всё это вызывает множество вопросов. Неужели это Заговор?