В разгар второй мировой войны в заброшенном чешском замке немецкий исследователь занят попытками создания и контроля шаровых молний. Его изобретения планируется применить в интересах фашистских войск. Свидетелем его экспериментов становится местный юноша Иосиф Ганка, которого принуждают трудиться на учёного с помощью запугивания и угроз.