Светило мировой науки, профессор Филипп Филиппович, вырывает из лап смерти бездомного пса Шарика и берёт его для опыта — чтобы выяснить, как работает гипофиз. Однако эксперимент приносит неожиданный результат: вместо обещанного омоложения происходит полное превращение животного в человека. Очень скоро в «обновлённом» Шарике проступают черты донора — трусливого пьяницы и забияки Клима Чугункина. «Новоиспечённая человеческая единица» превращает профессорскую квартиру в хаос, демонстрируя самые тёмные стороны людской натуры. А социалистическая реальность охотно признаёт Полиграфа Полиграфовича Шарикова своим, лишь ускоряя его моральное падение и поощряя пороки.

В «Собачьем сердце» Михаил Афанасьевич Булгаков через героев показал два полюса эпохи: уходящий в прошлое мир образованной элиты и пролетариат, восстающий против него. Повесть пронизана тонкой иронией и сатирой на новые веяния, захлестнувшие Россию начала двадцатого века…