Старшеклассник Ёжик, обучающийся в научном лицее, отправляется на летнюю практику в институт биоинженерии и генетической биологии, где исследуются удивительные способности животных-оборотней. Вместе с друзьями он неожиданно обнаруживает, что одно из подопытных животных – медведь по имени Самсон – обладает разумом. Самсон является ценнейшим образцом, доставленным из далекого Ванкувера, где на него проводили эксперименты по обучению оборотней человеческой речи. В условиях заключения все подопытные животные испытывают страдания, но их освобождение оказывается крайне сложным из-за круглосуточного наблюдения и строгой системы пропусков в институте. Ёжик сталкивается с важным выбором: что важнее – достижения науки или сострадание к живым существам?