В этом сборнике рассказов раскрываются загадки вселенной «Странников». Юля продолжает свое путешествие в мир магии, обучаясь у Дарвальда, и знакомится с воспоминаниями Марстена о его юности и встрече с Дарвальдом. И, конечно же, произойдет нечто почти катастрофическое…