В отдалённом будущем существует цирк, который путешествует по бескрайним просторам космоса, строго придерживаясь расписания своих выступлений. В труппе работают два молодых таланта: Яналия – смелая воздушная гимнастка, и Гермес – одарённый иллюзионист и мастер рискованных номеров. История начинает развиваться на планете Корот, когда во время шоу все артисты и зрители на мгновение оказываются в далёком прошлом. Главные герои решают провести собственное расследование, чтобы выяснить причины этих временных скачков, не подозревая, к каким последствиям это может привести...