Незаконнорожденный полудемон-человек Данилов оказался совершенно не пригодным для злых поступков и был отправлен на Землю для вечного проживания в человеческом облике. Небесная канцелярия Того света оставила ему демонские способности, и он мог, повернув браслет, переходить из человеческого состояния в демоническое, но на практике он не использовал эту возможность слишком часто, предпочитая вести жизнь обычного человека. Все шло довольно хорошо, и его земное существование начало налаживаться, но в небесной канцелярии действуют свои законы и правила. Что-то в беззаботной жизни недавнего выпускника лицея Канцелярии от Познаний не понравилось высшему руководству, и Данилов получил повестку с багровыми знаками времени «Ч», которая требовала его явиться в Канцелярию от Того Света, что предвещало для него не самые лучшие последствия.