В секретную школу-инкубатор при ГРУ принимают подростков-беспризорников с выдающимися способностями. За несколько лет их обучают становиться диверсантами высшего уровня. Первое задание, которое получают три лучших ученика инкубатора, оказывается чрезвычайно опасным. Им предстоит ликвидировать генерала-перебежчика Фокина, который укрылся на горном курорте в Италии. Но никто не ожидал, какую ловушку подготовили итальянские спецслужбы в укрытии предателя!