События романа разворачиваются в далеком будущем на планете Белзагор, ранее находившейся под контролем Земли. Эдмунд Гендерсон, бывший работник колониальной администрации, возвращается на Белзагор, где обитают два вида разумных существ, которые создали уникальную, не имеющую аналогов, нетехническую цивилизацию.

После возникновения массового антиколониального движения на Земле колонизация Белзагора была прекращена, и планета обрела независимость. Большинство землян покинуло эту территорию, но небольшая группа исследователей осталась, привлеченная аборигенным ритуалом «повторного рождения», который обещает полное обновление тела и духа для любого разумного существа.

Гендерсон, испытывающий глубокое раскаяние за участие в жестокой эксплуатации местных жителей, желает пройти обряд «повторного рождения». Однако он вскоре осознает, что этот ритуал связан с серьезными опасностями, так как один из тех, кто его прошел, стал ужасным чудовищем. Тем не менее, Гендерсон решает не отступать...