В ближайшем будущем эксперименты с наркотиками становятся привычным явлением. Роберт Арктор страдает от сильной зависимости к веществу C — «выжигателю мозгов», опасному препарату, который приобрёл огромную популярность. Власти осознают ситуацию и начинают наблюдение за Бобом при помощи агента Фреда. Или это всего лишь его паранойя, вызванная употреблением наркотика? Всё чаще вокруг происходят необъяснимые события, реальность начинает расплываться, уступая место наркотическим видениям… Или же наркотик создаёт реальность, а не просто иллюзии?.. Боб погружается всё глубже в безумие, пытаясь разобраться в том, кто он на самом деле…