Современные реалии. Небольшой городок на границе с Украиной. Вблизи расположена военная база с секретным складом. Судьбы школьных друзей разошлись: Олег Мешков стал майором полиции, его брат Андрей — бизнесменом, а Мишка Штанько — преступником, занимающимся контрабандой. Перед началом СВО Мешков задерживает Штанько, ссорится с братом, что приводит к трагической гибели его жены и сына. Каждый несет ответственность за произошедшее.

Август 2023 года. Украинская разведка отправляет диверсантов в приграничные районы и создает шпионскую сеть под руководством таинственного Наследника. Жители покидают опасные зоны, а город охраняет отряд Росгвардии под командованием майора Бахтина. У полковника Артемова, начальника военной части, возникают странные отношения с супругой и беременной женщиной легкого поведения.

Мешков пытается раскрыть личность Наследника. В круг подозреваемых входят его коллеги, старый друг, брат и даже полковник.

Каждый день, наполненный опасностью, накаляет эмоции героев. У всех возникают новые любовные связи. Война обнажает истинные лица и испытывает на смелость и трусость, на верность и предательство. Никто не останется прежним в условиях войны.