1952 год, Токио. На древний род врачей Куондзи, управляющих частной гинекологической клиникой, обрушиваются таинственные и мрачные события. В городе ходят слухи о том, что младшая дочь семьи уже 20 месяцев беременна и не может родить… Ее муж Макио пропал без вести из запертой комнаты. Также сообщается, что за последние годы из клиники исчезло несколько новорожденных. В результате своих злодеяний семья Куондзи оказывается проклята, а их младшая дочь беременна демоническим младенцем. Писатель и журналист Тацуми Сэкигути убеждает друга, владельца букинистического магазина, заняться этим делом. Книготорговец — чародей-оммёдзи, обладающий способностями изгнания злых духов и снятия одержимостей, и он верит, что в этом мире нет ничего необычного…