Секретная операция в Заполярье: от работы двух сыщиков зависят жизни 55 тысяч человек.

Лето 1916-го. Сыщики Лыков и Азвестопуло, едва завершив засекреченную контрразведывательную операцию на Черном море, получают новый приказ — отправляться на север. Из Архангельска морем во Францию предстоит переправить бригады Русского экспедиционного корпуса. Немецкие подлодки уже выдвинулись на позиции, чтобы перехватить конвои и утопить транспорты с солдатами. Тем временем в архангельском порту действует мощная германская агентурная сеть: она заранее узнаёт расписание выходов судов и передаёт данные в Берлин. Задача полиции — вычислить резидентуру, подсунуть ей поддельный график, а настоящие караваны вывести в иные даты и по другим маршрутам. На кону — судьба пятидесяти пяти тысяч людей.

В помощь Лыкову присылают его сына Павла. Под видом немецкого обер-лейтенанта Матеуса он вместе с другими военнопленными попадает на строительство Мурманской железной дороги. А затем разыгрывает побег — бок о бок с кайзеровскими разведчиками, которые унесут с собой дезинформацию о конвоях…