В центре нового романа находится советский юноша, который живет в конце восьмидесятых. Действие разворачивается на окраине крупного индустриального города, где местные мальчишки зарабатывают на жизнь, показывая «мультики» неосторожным прохожим. Однако «история о детстве» превращается в сюрреалистический кошмар. Обычная реальность сменяется мистификацией, пространство и время искажаются, а мир, изображенный в диафильме, начинает оживать, открывая бездну…