Миру грозит вечная зима, и остановить её может только мальчик Юра — вместе с неожиданными союзниками: Бабой Ягой и Дедом Морозом. Впереди решающая битва магии, в которой станет понятно, чья сила возьмёт верх.

Когда-то Снежная королева и Дед Мороз учились повелевать холодом плечом к плечу и были друзьями. Но зависть положила этому конец: Дед Мороз остался на стороне доброго волшебства, а колдунью, охваченную злобой, заточили во льдах. Спустя годы Юра случайно освобождает её, и Королева, жаждущая расплаты, намеревается поквитаться с Дедом Морозом и сковать весь мир вечной стужей. Остановить её без Бабы Яги и её помощников не получится — на кону судьба человечества.