Покинув Новороссийск, Кир, Борода и Кощей сосредотачиваются на основной цели своего путешествия – достичь Краснодара. Раньше этот путь занимал всего три часа, но теперь это чрезвычайно рискованное предприятие. В мире, уничтоженном Последней Войной, помимо ужасных последствий химического оружия, существуют существа куда более устрашающие и опасные – люди.