На этот раз события разворачиваются не в университетском Кембридже, а в шотландской столице, заполоненной туристами во время знаменитого ежегодного Эдинбургского фестиваля искусств. Джексон Броуди вновь оказывается участником или наблюдателем цепи, казалось бы, не связанных между собой событий: синяя «хонда» сталкивается с «пежо» на оживленной улице, и водитель «хонды» неожиданно нападает на водителя «пежо» с бейсбольной битой на глазах у прохожих; известный бизнесмен, которого активно преследует отдел экономических преступлений, оказывается в больнице с инфарктом в весьма неоднозначных обстоятельствах; отлив оставляет на берегу тело девушки с сережками-крестиками, но прилив снова уносит его в море, несмотря на усилия Джексона Броуди, оказавшегося рядом. Местные правоохранительные органы воспринимают его в лучшем случае как лжеца, а в худшем — как подозреваемого, в то время как Джексона больше беспокоит вопрос: почему Джулия, исполнительница главной роли в пьесе «Поиски экватора в Гренландии», не отвечает на его звонки?