В альтернативной версии Российской Империи правят потомки древнеславянских божеств. Со временем общество начинает страдать от малокровия, божественная сила ослабевает, а генетическое наследие теряется. Империя сталкивается с серьезными проблемами: мертвецы восстают из могил, а города становятся аренами для нечисти, что создает постоянные трудности для местной полиции. Однако у отца Мити Меркулова совершенно иные интересы. Он — талантливый следователь с жесткими принципами, для которого справедливость важнее всего, даже княжеской власти. Погрузившись в тайны царского двора, он вынужден покинуть Петербург и взять сына с собой. Митя — потомок древнего рода, который наслаждается роскошной жизнью в большом городе, мечтая носить дорогие сюртуки и посещать светские мероприятия. Но все оказывается не так просто: темное наследие его божественного рода преследует его, а ненавистная провинция скрывает мрачные и таинственные секреты.