Алекс и Сахли — неразлучные друзья, хотя Алекс является обычным мальчиком, а Сахли обитает в волшебном шаре и владеет магическими способностями. Обычно их приключения проходят совместно, но в этот раз всё обернулось иначе! Друзья отправятся в прошлое, когда миром правили драконы! Алекс первым шагнёт в прошлое, так как только Сахли сможет вернуть его обратно. Однако всё идет не по плану — Алекс оказывается заточён в пещере, которую охраняет огнедышащий дракон. И самое ужасное — он не может позвать друга на помощь! Теперь всё зависит только от него. Чтобы одолеть дракона, нужно не только магическое мастерство, но и знание его секретов!