1572 год, Франция. Юный протестант Бернар де-Мержи приезжает в Париж, где встречает своего брата, который стал католиком. Решив избежать конфликтов на религиозной почве, оба с головой окунаются в развлечения при дворе Медичи, где любовные интриги перерастают в дуэли. Однако вскоре наступает Варфоломеевская ночь — одно из самых жутких событий в истории страны. Она разделяет братьев и демонстрирует ужасающий облик Франции, разорванной на части гражданской войной ради забав короля.