Джейн Уокер пересекла океан, чтобы выйти замуж за человека, с которым общалась по письмам, но узнала, что жених уже давно умер. Теперь она оказалась в мрачном городке, где местные жители проводят зловещие обряды, а над холмами раздается вой волков.

Здесь мифы о вервольфах становятся явью, и единственным, кто сохраняет хладнокровие, является инспектор Рейнфорд. Когда в Вуденкерсе происходит трагедия, аналогичная той, что произошла два десятилетия назад, Джейн начинает подозревать, что ее судьба как-то связана с этими событиями. Кто же привел ее в этот город и с какой целью? На самом деле, среди местных жителей скрывается хищник? И может ли она доверять кому-либо? Инспектор Рейнфорд решительно настроен раскрыть все тайны, но самой большой загадкой для него остается сама Джейн.