Молодого столичного следователя Флавия Ушакова за свободомыслие ссылают в глухую провинцию — и почти сразу он оказывается в центре дела о череде загадочных смертей. Жители уверены: по окрестностям разъезжает Черный Касьян, демонический всадник, прельщающий людей колдовскими дарами.

Флавий, привыкший доверять европейской науке и рассудку, не принимает всерьез деревенские суеверия. Однако столкновения с мучным чудищем Колобом, пожирающим крестьян, с исполинской репой, подчинившей себе целое село, и с ожившей куклой из чурбана заставляют его усомниться в том, чему учили университетские книги.