Шерлок Холмс приезжает в Санкт-Петербург по личному приглашению Великого князя Константина для расследования смерти композитора Петра Чайковского. В городе бушует эпидемия холеры, что является лишь одним из множества препятствий, с которыми сталкивается выдающийся детектив. Разобраться в этом деле оказывается крайне сложно, так как на пути Холмса стоят могущественные силы. Кроме того, ему нужно будет отстоять свою методику расследования в конкуренции с известным следователем – Порфирием Петровичем Знаменским…