Врач Тамара Дадиани получает трагическую новость о смерти своего бывшего мужа, эпидемиолога Ивана Баландина, на Мадагаскаре. Несмотря на их развод, они поддерживали дружеские отношения, и Тамара решает отправиться на этот загадочный остров, чтобы выяснить истинные причины его смерти. Ей сообщают, что Иван мог быть замешан в наркоторговле и стал жертвой своих сообщников, а также что его могли убить исламские террористы. Однако Тамара интуитивно чувствует, что это обман. По пути она знакомится с хирургом из Кашмира Тахиром Догрой, который сообщает ей о странной болезни, поразившей местных жителей и напоминающей менингит. Обычные методы лечения не дают результатов, и Тамара начинает подозревать, что именно из-за этой болезни Иван мог погибнуть…