Рэдарис и Волк предотвратили нападение Королей на мир людей, но это стоило им многого. Сестра Рэда, Первая Дочь Нив, пропала в Тенеземье, где веками были заключены злые боги.

Однако Нив не одинока: ей помогает король-изгой Солмир, который стремится уничтожить Тенеземье и считает, что Нив – это ключ к его цели. Им предстоит отправиться в опасное путешествие в поисках таинственного Сердцедрева…