Майский Петербург околдовывает: в парках распускается зелень, по ночам разводят мосты, а в сиянии белых ночей словно оживает предание о Медном всаднике. Но для нескольких девушек ночные прогулки обернулись кошмаром — их лишил жизни маньяк. Его поймали, однако спустя год убийства возобновляются. Похоже, без колдовства тут не обошлось, и к делу подключают антимагический Орден. Полина и Павел снова идут по следу, собирая улики и пытаясь предотвратить новое преступление. Но что, если источник ужаса — не чары, а человеческое безумие, как в пушкинской истории?