В королевстве Шесть Герцогств царит гармония и стабильность, оставив позади войны с красными кораблями. Король Верити ушел из жизни, и до достижения совершеннолетия принцем Дьютифулом страной управляет вдовствующая королева Кетриккен. Фитц Чивэл, когда-то королевский убийца, уже много лет уединился в хижине рядом с заброшенным городком Кузница.

Неожиданно к Фитцу приходит его наставник Чейд, призывающий его вернуться в Олений замок, чтобы обучить молодого принца древним знаниям магии династии Видящих. Также навестил его старый друг, бывший шут в Оленьем замке, который настаивает на том, что пришло время выйти из тени. Однако Фитц не спешит поддаваться на уговоры.

Ситуация меняется, когда приходит ужасная новость — наследник трона пропал без вести, и если его не удастся найти, свадебный союз принца, на который королева возлагала большие надежды, окажется под угрозой...